A Eneva pretende levantar até R$ 4,2 bilhões com uma oferta subsequente de ações (“follow-on”) na bolsa. O valor considera a venda do lote base da operação de R$ 3,2 bilhões, além da colocação de papéis adicionais.
Segundo a companhia, os recursos serão usados para acelerar a implementação do plano de negócios e sua estratégia de longo prazo em seus segmentos de atuação, incluindo, mas não se limitando, à estruturação de projetos em leilões de geração de energia, investimentos em exploração e produção (E&P), além de acelerar as campanhas exploratórias nas bacias do Parnaíba e do Amazonas e o desenvolvimento da bacia do Paraná. A empresa cita ainda o uso em investimentos no mercado de gás não conectado à malha e determinadas transações de M&A (fusões e aquisições).
A Eneva protocolou nesta terça-feira (1º) o pedido de registro da oferta de, inicialmente, cerca de 228,5 milhões de ações ao preço de R$ 14,00. Até a data de conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, prevista para o dia 10 de outubro, a companhia poderá decidir pelo aumento da quantidade de ações em até 31,25%.
Conforme a companhia, foi acordado que o Partners Alpha — que é dono de pouco mais de 15% das ações da companhia — irá subscrever papéis na quantidade suficiente para assegurar a colocação ao preço de R$ 14,00.
BTG, Itaú BB e Bradesco BBI coordenam a operação. O início das negociações das ações na B3 deve ocorrer no dia 14 de outubro e a liquidação é prevista para o dia seguinte. O período de subscrição prioritária começa amanhã e acaba no dia 8 de outubro.
*Com informações do Valor Econômico
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